債券資本市場

我所商業部的債券資本市場團隊專長處理不同債券種類、發行結構和增信措施的債券發行，並就相關事宜提供法律意見及服務，亦為投資銀行、證券公司、信託人及發行人公司等客戶群審閱及修改投資交易相關的各種文件，包括債券發行相關的文件如募集說明書、債券條款、認購協議、配售協議、存款證書發行相關的文件如項目協議以及募集說明書、可轉股債券認購協議、債券條款以及買賣協議、ISDA協議、維好協議等提供建議。

服務範圍包括

• 起草、審閱及修改債券發行相關的各種文件，包括募集說明書及其他披露材料、認購協議、配售協議、債券條件及條款、信託契據、代理人協議、擔保、維好協議等
• 在債券資本市場交易工具（包括公司債券發行如高息債及投資級債券、獨立債券和債務計劃、股權掛鉤投資工具、私募發行及認股權證）的各方面為發行人及承銷商提供法律意見
  
• 參與各私募債券發行，增發發行及債券條款及條件的修訂
• 參與中期票據項目並提供相關法律諮詢服務
• 參與綠色債券發行項目並提供相關法律諮詢服務
• 參與擔保債券發行項目並提供相關法律諮詢服務
• 參與各類掛鉤債券發行項目並提供相關法律諮詢服務
• 協助客戶審閱及修改存款證書項目協議及募集說明書
• 就優先股、永續債和其他混合證券發行提供法律意見
• 就債券發行出具香港法律意見書
• 就企業債券之責任管理提供法律意見及服務，包括徵求投資者同意及交換要約